El joven Poe recibe una invitación para asistir a la fiesta de disfraces que organiza el gobernador Huge en un castillo de su propiedad, gracias a su amistad con el inspector Dupin. A este acto acudirá lo más selecto de la ciudad de Boston y promete ser inolvidable. Lo que no esperaba Poe, ni mucho menos su hermana Rosalie, que acude escondida en el disfraz del joven detective, es que pronto el castillo se convierta en una trampa mortal. Hay un asesino entre los invitados y puede ser cualquiera.